Невидимая война между вампирами и оборотнями продолжалась уже много тысяч лет. И, наконец, первым это уже наскучило. Они захотели уже потсавить большую жирную точку на своих противниках. Они нашли способ сделать это. Тайное знание, сохранившееся в древнейшей библиотеке одного знаменитого вампирского клана(предлагаю клан Бладрейнов), было найдено. В нём говорилось о том, что простой человек, обращённый по одному очень древнему и сложному ритуалу станет всесильным и поведёт за собой всех вампиров на уничтожение врага. Только была предписка: "Это должен быть брат того человека, который примит сторону врага". Поиски привели их в город Еллоулейк. В обычной семье жило два простых мальчика-двойняжки. Одного сразу окрестили избранным. За ним следили до самого подростокового возраста, а затем было решено сделать первый шаг к его превращению. Всё было ловко спланированно. Мальчишке сказали, что его брат и семья убиты. А на самом деле всё было иначе. Его барта оборотил оборотень, и всё стало, как в сказанье.

Шло время. Братья стали повзрослее. Близился момент, когда нужно было превратить избранного в вампира, который поведёт всех за собой. Но приключилась некоторая... В общем, был допущен не простительный промах...

Избранник занимался в школе, как и многие дети в Дарктауне. Но он плюс ко всему был участником школьной музыкальной группы. Планировался междугородний конкурс именно в этой сфере. По чистому стечению обстоятельств, родной брат избранного тоже являлся частью группы, но уже в другом городе – Еллоулейк. Во время конкурса они случайно сталкиваются и узнают, что живы.

В конкурсе участвовали многие. В том числе и одна  очень симпатичная, но заносчивая девушка. Она не потерпела того, что группа брата избранного победила, и решила его в себя влюбить, чтобы достичь цели и стать второй солисткой. Её не останавливал тот факт, что они вообще из разных городов и школ.

По случайности, она спутала двух близнецов и проследила не за тем из них. А точнее, забралась в багажник машины, в которой сидел избранный. Естественно, она не знала, что её привезут в Дарктаун. Взбешённый такой наглости и назойливости, парень выгнал девушку из свей квартиры, но потом опомнился. Ведь ночью простому человеку не безопасно разгуливать по городу. Однако, он опоздал.  Он нашёл девушку уже без сознания посреди парка с укусами на шее. Пришлось нести её к себе домой. Этой же ночью девушка пришла в себя. Её не просто оборотили, но и внушили ей, чтобы она украла браслет из тумбочки учителя избранного, покинула Дарктаун, но перед этим разыскала вампира, достаточно знающего о Еллоулейке. Девица выкрала не только браслет, но и кредитную карточку юноши, а потом, обратившись в ворону, улетела к тому месту, к которому ей приказывал голос в голове. Клуб «Кровавый закат». Она обратилась к одной из барменов и не ошиблась. Эта девушка-вампишра согласилась сотрудничать, естественно, не за так, а за кредитную карту, которую девушка так ловко выкрала из квартиры до этого. Сопровождающая и обращенная отправились в путь в тот же день. Так уж вышло, что вампирша та была слишком яркой и известной личностью. О ней узнал один охотник за нечистью и заявился в бар в тот самый момент, когда её уже не было в городе. Естественно, его цель убить, а не поговорить по душам. Он начал преследование и слежку.
В городе Еллоулейк обращенная хотела отыскать брата избранника и убить его, как приказывал голос в голове. Но этого не знала её сопровождающая. Они не застали юношу в доме, зато нашли в школе за репетицией перед концертом в честь какого-то праздника. Только обращенная хочет напасть, как через окно врывается тот самый охотник за нечистью, в белой жутковатой маске и пытается убить вампиршу-сопровождающую. Но в этот момент вмешивается один из участников группы и позволяет всем остальным покинуть зал и скрыться кто куда. Завязывается небольшая драка между охотником и этим пареньком. Оба узнают, что являются оборотнями. Но лица охотника так никто и не узнал, он скрылся после того, как чуть не убил наглеца. Ему помешали понаехавшие машины полиции и один человек, поднявшейся на крышу в этот момент.

Брат избранного, девушка и обращённая скрылись в заброшенном недостойном доме. Это был подходящий момент для обращенной, чтобы тихо покончить со своей целью. Но в самый последний момент это замечает её сопровождающая и вмешивается.  Девица выпрыгивает из окна, превращается в ворону и улетает…