Параллельный нашему мир, в котором существуют мистические оборотни и вампиры, живущие с простыми людьми бок о бок уже многие столетия. В нём всё, как в нашем мире, если не считать того, что все страны размещены на одном большом клочке земли.

Действие происходит в городах: Дарктаун, Еллоулейк и Санфорест. Все три мегаполиса окружают дебри, густые леса и дикие  болота. В каждом городе свои особенности, а точнее свои обитатели.

Дарктаун давно захватили вампиры-аристократы. У них в руках большая часть фирм и организаций. Они ведут борьбу против оборотней, поскольку считают их отбросами общества и недостойными жизни существами.

Еллоулейк - это второй по величине город, с большим количеством населения. Тут свою политику против вампиров ведут оборотни. Их методы менее агрессивные, и поэтому местное мирное население редко от этого страдает.

Санфорест - единственное место, до которого ещё не добрались не вампирские организации, не влияние оборотней.

Простые люди не имеют понятия о существовании двух враждующих рас, и порой не понимают, что творится в мире. Лишь немногие, которые несут знания об этом, стараются бороться за свободу человеческого рода. Они зовут себя охотниками за нечестью, но в основном их считают просто сумасшедшими. Вампиры-аристократы стараются избавляться от таких индивидов и очень быстро. По сему, охотники тщательно скрывают свои тайны. Проще всего избежать слежки именно в Санфоресте, ибо там ещё нет такого влияния.

При этом, многие охотники понятия не имеют, что многие оборотни против вмешательства в жизнь людей, а также их точку зрения поддерживают вампиры-полукровки - изгнанники своего рода. К сожалению, именно эти мистические существа попадают под удар людей. Таким образом, и те, и другие предпочитают жить среди смертных и скрывать свою сущность.